Der 10jährige Kentaro trauert um seinen Vater, der vor vielen Jahren als Pilot der Luftwaffe bei einem Absturz ums Leben kam. In seinen Träumen lassen ihn die Gedanken an den Vater nicht mehr los. Kentaro beschließt herauszufinden, was mit ihm passiert ist und tritt eine Reise mit ungewissem Ausgang an. Seine Reise führt ihn in einen bizarren dunklen Wald. Dort, an einem verwunschenen See, begegnet Kentaro einer geheimnisvollen Wasserkreatur, in der er die Seele seines Vaters erkennt. Doch die Kreatur und der See werden von einem bösen Geist beherrscht. Kentaro nimmt allen Mut zusammen und stellt sich dem Kampf mit dem bösen Geist. Wird er die Seele seines Vaters retten können? Und welchen Preis ist er bereit dafür zu zahlen?